كيف تُدير شركتك على منصّة رشد

إنشاء حساب الشركة

1. افتح صفحة التسجيل وأدخل اسم الشركة وبريدك الإلكتروني وكلمة مرور.
2. يصلك رمز تحقّق من ٦ أرقام على البريد — أدخله لتأكيد الحساب.
3. توافق على الشروط والأحكام، ثم يُنشأ حسابك وتدخل مباشرة.

معالج التهيئة — يظهر تلقائياً لأول مرة

أربع خطوات سريعة يمكن تخطّي أيّها:

1. بيانات الشركة: الاسم، الهاتف، المدينة، السجل التجاري.
2. الضريبة: أدخل رقمك الضريبي إن كنت مسجَّلاً في ضريبة القيمة المضافة. اترك الحقل فارغاً إن لم تكن مسجَّلاً — عندها لن تظهر أي ضريبة على فواتيرك.
3. قالب المجال: اختر قطاعك (رخام، مقاولات، مطاعم، تجزئة، خدمات، عيادات، مدارس) فتُنشأ لك تصنيفات مصروفات ومنتجات جاهزة.
4. أرقام البداية: إن كنت قادماً من نظام آخر، حدّد رقم أول فاتورة/سند ليكمل الترقيم من حيث توقّفت.

إضافة عميل

1. من العملاء ← + عميل جديد.
2. أدخل الاسم والهاتف وأي بيانات تواصل.
3. احفظ — يصبح العميل متاحاً فوراً عند إنشاء الفواتير وسندات القبض.

بالضغط على اسم أي عميل تفتح صفحته: فواتيره، مدفوعاته، وكشف حسابه (المستحقّ عليه).

الموردون

من قائمة المشتريات. تُستخدم في تسجيل المصروفات واستلام البضاعة على الحساب.

إضافة منتج/خدمة

1. من المنتجات ← + منتج جديد.
2. حدّد النوع (منتج/خدمة)، الوحدة، سعر البيع، وسعر التكلفة.
3. إن فعّلت تتبّع المخزون، فعّل «تتبّع مخزون هذا المنتج».

تفعيل المخزون — لمن يحتاجه فقط

من الإعدادات ← تفعيل تتبّع المخزون. بعد التفعيل:

• استلام بضاعة: يزيد الكمية ويحدّث متوسّط التكلفة تلقائياً.
• البيع: يُخصم من المخزون تلقائياً عند إصدار الفاتورة، وتُحتسب تكلفة البضاعة المباعة.
• تسوية جرد: اضبط الرصيد على المعدود فعلياً؛ يُسجَّل الفرق ربحاً أو خسارة.
• صفحة المخزون تعرض قيمة المخزون الإجمالية وكل الحركات.

إصدار فاتورة

1. من المبيعات ← فاتورة جديدة.
2. اختر العميل، ثم أضف البنود (منتج، كمية، سعر). تُحتسب الضريبة والإجمالي تلقائياً.
3. احفظ. يُولَّد رقم الفاتورة تلقائياً بالتسلسل.
4. اطبع الفاتورة أو أرسل رابطها للعميل عبر زر المشاركة.

سند قبض

1. من سندات القبض ← سند جديد، أو مباشرة من داخل الفاتورة.
2. اختر العميل والمبلغ والخزينة المستلِمة.
3. احفظ — يرتفع رصيد الخزينة، وتتحدّث حالة الفاتورة، ويُرحَّل القيد تلقائياً.

أقساط العملاء

لبعض الزبائن الذين يدفعون على دفعات:

1. من المبيعات ← أقساط العملاء ← خطة أقساط.
2. اختر العميل، المبلغ الإجمالي، عدد الأقساط الشهرية، وتاريخ أول قسط.
3. تُنشأ جدولة كاملة تلقائياً. سجّل «دفع» كل قسط عند استلامه.

قروض الشركة — ديون عليك (عكس أقساط العملاء)

لتسجيل قرض أخذته الشركة من شخص أو بنك أو شركة، يُسدَّد أقساطاً شهرية:

1. من المحاسبة ← قروض الشركة ← قرض جديد: اسم الدائن، أصل المبلغ، القسط الشهري، تاريخ أول قسط، وأين دخل المال.
2. تُنشأ جدولة كاملة، ويظهر المبلغ المتبقّي ويتناقص مع كل سداد.
3. عند كل قسط اضغط سداد؛ أو استخدم أزرار البطاقة العلوية: سداد كامل للمبلغ المتبقّي دفعةً واحدة، أو إعادة جدولة لتغيير القسط الشهري مستقبلاً (إنقاصه يزيد عدد الأشهر).

الإيرادات الأخرى — دخل بلا فاتورة

لأي دخل لا يمرّ عبر فاتورة (إيجار عقار، عمولة، دخل عرضي). من المالية ← الإيرادات الأخرى:

• دخل لمرّة واحدة: المصدر والمبلغ والخزينة والتاريخ ← يُرحَّل تلقائياً (مدين النقد / دائن «إيرادات أخرى»).
• دخل متكرّر (كإيجار الأرض): تُعرّفه مرّة (الاسم، المبلغ الشهري، تاريخ الاستحقاق) فيصلك تنبيه شهري، وبضغطة «تسجيل هذا الشهر» يُثبَت الدخل ويُدفع الموعد شهراً للأمام.

دليل الحسابات

من المحاسبة ← دليل الحسابات ← تهيئة يُنشأ دليل عُماني قياسي (أصول · خصوم · حقوق ملكية · إيرادات · مصروفات). يمكنك إضافة حساباتك الخاصة.

1. من المحاسبة ← الأصول الثابتة ← أصل جديد: أدخل التكلفة، تاريخ الشراء، والعمر الإنتاجي بالأشهر.
2. اضغط تشغيل الإهلاك دورياً (شهرياً مثلاً) فيُحتسب قسط الإهلاك ويُرحَّل تلقائياً، وتنخفض القيمة الدفترية.
3. عند بيع الأصل استخدم تخلّص — يُحتسب ربح أو خسارة البيع تلقائياً.

1. من المحاسبة ← إقفال الفترة، اختر تاريخ نهاية الفترة.
2. يُصفَّر الإيراد والمصروف ويُرحَّل صافي الربح إلى الأرباح المحتجزة، ثم يُقفل التاريخ.
3. بعد الإقفال لا يمكن حفظ أي فاتورة أو سند بتاريخ ضمن الفترة المقفلة — حمايةً من العبث.

الإعدادات العامة

• بيانات الشركة والشعار — تظهر على الفواتير.
• نسبة الضريبة وإظهارها من عدمه (لكل شركة على حدة).
• تتبّع المخزون — تفعيل/إطفاء.
• أرقام البداية للفواتير والسندات.
• القوالب المطبوعة وبيانات التحويل البنكي.